Разбор всего функционала DeFi Llama Обзор 2025. Самая полная инструкция от А до Я

Введение в проект DeFiLama

• DeFiLama — это «швейцарский нож» в мире децентрализованных криптовалют.
• Проект бесплатный и создан криптоэнтузиастами.
• Инструменты проекта многогранны и сложны для понимания.

00:52 Конфликт в команде и особенности проекта

• В команде был конфликт из-за желания монетизировать проект.
• Проект обрабатывает информацию почти с 4000 проектов и 11 000 пулов.
• Информация из блокчейна преобразуется в графики и таблицы.

01:41 Панель управления и основные разделы

• Панель управления слева позволяет переходить к графикам и таблицам.
• Основной раздел — DeFi, где можно увидеть информацию о заблокированных активах.
• Раздел «Верью» показывает тренды и изменения объёма средств.

02:36 Анализ протоколов и трендов

• Можно отслеживать тренды и изменения объёма средств на смарт-контрактах.
• Фильтрация по комиссии и прибыли помогает найти перспективные протоколы.
• Анализ роста протоколов может указывать на возможные акции или появление новых пулов.

03:55 Анализ Ethereum

• В разделе Ethereum можно сравнить объём, комиссии и доходы с ценой.
• Анализ корреляций между данными помогает предсказать движение рынка.
• Учёт изменений комиссий после ДНК-апдейта в марте.

04:50 Анализ сетей и протоколов

• Раздел «Чейнс» показывает информацию по разным сетям, включая Ethereum, Tron, Solana.
• Возможность сортировки по группам и фильтрация по TIL.
• Важность тщательного анализа протоколов, особенно «ноу неймов».

06:54 Пример анализа сети Base

• Анализ сети Base, поддерживаемой Coinbase.
• Переход на Geka Terminal для более детального анализа монет.
• Фильтры по объёму и ликвидности помогают выявить растущие монеты.

07:47 Раздел Liquidity Vel

• Раздел пока малофункционален, но может быть полезен для поиска новых блокчейнов.
• Сравнение блокчейнов по TIL, объёму, комиссии и доходу.

08:24 Раздел Air Drops

• Поиск протоколов без собственного токена, которые могут раздать Air Drops.
• Важность аудита проектов и проверки их надёжности.
• Наличие проекта в списке Air Drops не гарантирует раздачу токенов.

09:22 Заключение

• Изучение протоколов глубже через соцсети

10:00 Раздел «Трежерс»

• Показывает токены в казначействах протоколов DeFi.
• Высокое значение может означать риски, так как токены могут быть добавлены на продажу.
• Пример: у проекта Mantle 74% токенов находятся у самого протокола, что может негативно повлиять на цену.

10:58 Оракулы

• Оракулы предоставляют информацию из реального мира в блокчейн, например, о цене золота.
• Эта информация используется смарт-контрактами для выполнения сделок.
• Прогнозы: к 2030 году рынок оракулов достигнет 10 триллионов долларов.
• Пример популярного протокола: Chainlink, который поставляет информацию в сети Ethereum, BNB, Polygon и другие.

11:51 Инвестиции в оракулы

• Возможность инвестировать в нативные токены ведущих протоколов.
• Понимание работы оракулов помогает увидеть разнообразие бизнесов в криптопространстве.
• Рост количества проектов и их информационной пропускной способности до 2030 года.

12:49 История рынка оракулов

• В 2019 году один проект занимал 100% рынка, затем его вытеснил Chainlink.
• Сейчас Chainlink занимает всего 8% рынка, его вытесняет новый проект.
• Рекомендация следить за инновационными проектами и иметь их токены в портфеле.

13:11 Форки

• Форки — это копии проектов с другим названием, созданные на основе исходного кода.
• Примеры форков: Uniswap и PancakeSwap.
• Важность исследования команды, дорожной карты и партнёрств при выборе форков.

15:07 Топ-протоколы

• Вкладка для новичков, где собраны проекты по категориям.
• Сравнение протоколов по показателям для выявления лучшего проекта.
• Информация о расходах и сотрудниках протоколов.

17:08 Токены и их использование

• Раздел показывает, в каких протоколах используется монета.
• Анализ применения монеты в реальном выражении.
• Определение категории использования монеты для выбора подходящего протокола.

18:58 Категории протоколов

• Детальный анализ категорий протоколов.
• Отслеживание трендов и сравнение протоколов по показателям.
• Популярные категории: ликвидный стейкинг и лендинги.

19:58 Анализ проектов

• Переход на конкретный проект для анализа его капитализации, комиссий, доходов и других показателей.
• Избегание поиска проектов в Google для избежания скам-

20:58 Анализ трендов и инвестиций

• Изучение основных трендов полезно как для новичков, так и для опытных инвесторов.
• Пример роста рынка RVN: с 850 млн долларов в феврале до 2,2 млрд долларов в мае, а сейчас — 6 млрд долларов.
• Анализ трендов помогает принимать решения об инвестициях в токены.

21:46 Отслеживание изменений в проектах

• С помощью Defilama можно отслеживать изменения в проектах за последние дни или месяцы.
• Фильтр позволяет отсеивать «мусорные» проекты и находить перспективные.
• Возможность сортировки проектов по общему тренду и изменениям.

23:18 Языки программирования

• В разделе «Языки» можно узнать, какие языки программирования популярны в блокчейнах.
• Solidity — самый перспективный язык в криптоиндустрии, но Trust также набирает обороты.
• Тренд на проекты с открытым исходным кодом растёт, а с закрытым — снижается.

24:14 Пулы для фарминга доходности

• В разделе «Пулы» можно находить проекты для получения процентов годовых.
• Сравнение пулов по доходности и условиям участия.
• Важно учитывать риски, связанные с высокой доходностью, и проверять проекты на наличие проблем.

27:00 Дельта-нейтральные стратегии

• Дельта-нейтральные стратегии позволяют зарабатывать на разнице между процентами по займу и доходностью от фарминга.
• Пример стратегии: взять стейблкоины в долг под залог биткоина и получать доходность.
• Необходимо учитывать риски ликвидации активов при падении цены биткоина.

28:51 Риски дельта-нейтральных стратегий

• Высокий уровень LTV может привести к ликвидации активов при падении цены биткоина.
• Проблемы с протоколами могут повлиять на доходность стратегии.
• Успех стратегии зависит от выбора надёжных протоколов.

30:33 Доступная заёмная ликвидность

• Максимальная сумма займа ограничена 23 тысячами долларов.
• Рекомендуется сортировать предложения по низкой доходности или дельте.
• Важно учитывать блокчейны и протоколы, например, Venus или Aave.

31:28 Риски и простота действий

• Чем больше действий требуется, тем выше риски.
• Пример использования биткоина в сети Binance: предоставление в залог и получение долга.

31:57 История доходности

• Возможность просмотра истории доходности.
• Даже 5% доходности считается хорошим результатом для держателей биткоина.
• Дельтатальная стратегия требует постоянного мониторинга.

32:50 Изменение доходности и LTV

• Доходность может меняться, особенно если протоколы становятся популярными.
• Возможность указать процент от максимального LTV для займа.
• Высокий LTV увеличивает риски, низкий — снижает их.

33:48 Риски при использовании альткоинов

• При использовании альткоинов рекомендуется снижать LTV до 50% или 40%.
• Снижение LTV позволяет пережить падение монеты на 50%.
• Автор обещает сделать отдельное видео с примерами по дельта-стратегии при большом количестве лайков и комментариев.

34:21 Лонг/шорт стат

• Возможность заработка на лонгах и шортах через спред и фандинг.
• Пример заработка: лонг на Джаленде, шорт на Бинансе, доходность до 5% годовых.
• Риски минимальны при использовании надёжных платформ.

35:20 Курс по техническому анализу

• Бесплатный курс по техническому анализу доступен в телеграм-канале.
• Доступ к торговому клубу, сигналам и прямым эфирам с трейдерами.
• Регистрация через биржу и обмен user ID для доступа к ресурсам.

36:12 Лендинги с плечом

• Возможность взять больше средств под залог своих активов.
• Риски: цена ликвидации и лупинг.
• Важность выбора надёжных проектов и постоянного мониторинга доходности.

38:52 Стейбл коин пулы

• Информация по пулам для стейблкоинов и их доходности.
• Дополнительные награды от проектов в виде токенов.
• Возможность арбитража между протоколами.

40:39 Халяльные протоколы

• Трекер для халяльных протоколов с указанием параметров отбора.

41:38 Лама свап

• Агрегатор агрегаторов для обмена токенов.
• Преимущества: учёт комиссии и выгодные курсы.
• Два варианта обмена: через подключение кошелька или на сайте проекта.

42:37 NFT

• Три подраздела: коллекшн, маркет плейс и энингс.
• Отслеживание тенденций цен и объёмов на NFT.
• Статистика по компаниям, выпускающим NFT: доходы от роялти и менты.

42:46 Токены на локс

• Информация о разблокировке токенов для ранних инвесторов.
• Пример: через 22 часа токены RENZA будут разблокированы.
• Влияние на цену токенов: при большом количестве разблокированных токенов цена может упасть.

43:40 Роль команды и инвесторов

• Команда может не продавать токены, если проект хороший.
• Инвесторы могут продать токены перед анлоком или по рыночной цене.
• Важно учитывать, кто получает токены, чтобы предсказать их поведение на рынке.

44:40 Агрегатор займов

• Поиск выгодных курсов для займов под залог биткоина.
• Важность сети и комиссии при небольших суммах.
• Разделение на безопасные и рискованные площадки.

45:30 Дополнительные характеристики займов

• Просмотр LTV: сколько процентов от залога можно взять в долг.
• Риск ликвидации при падении стоимости залога.
• Не рекомендуется брать в долг под высокий LTV.

46:20 Централизованные биржи

• Информация о деньгах на кошельках бирж.
• Исключение нативных токенов из расчётов.
• Возможность сортировки данных по дате.

47:57 Мосты

• Поиск мостов для перевода средств между блокчейнами.
• Проверка существования и показателей мостов.
• Использование информации для перевода из одного блокчейна в другой.

48:49 Протокол и предложения

• Индикатор активности протокола через предложения и успешные предложения.
• Большой разрыв между предложениями и успешными предложениями может указывать на проблемы протокола.

49:48 Ликвидации

• Статистика ликвидаций на децентрализованных биржах.
• Учёт маржинальных сделок и кредитных позиций.
• Выбор платформ на основе статистики ликвидаций.

49:48 Объёмы торгов

• Анализ объёмов торгов на децентрализованных биржах.
• Тенденции изменения объёмов и комиссий.
• Сравнение бирж для принятия решений о вложении токенов.

50:42 Раздел «Фис»

• Показывает информацию о проектах, выплаченных доходностях и комиссиях.
• Различия между разделами «Симпл» и «Эдвенс» в наличии дополнительной информации.
• Возможность просмотра доходов протоколов за последние 24 часа и 7 дней.

51:39 Анализ протоколов

• Использование показателя отношения рыночной капитализации к комиссиям для выявления недооценённых протоколов.
• Пример: протокол с показателем 0,5 считается недооценённым, а с показателем 15x — переоценённым.
• Упоминание о недавно выпущенной площадке для запуска мем-коинов Pump.

52:34 Раздел «Райзис»

• Отображение инвестиций: наименование проекта, дата, сумма, категория раунда.
• Возможность выбора сектора для анализа инвестиций.
• Пример инвестиций в сектор «И» за июнь: более 100 миллионов долларов.

53:25 Инвестиции и фонды

• Сортировка проектов по объёму инвестиций.
• Пример проекта с инвестицией 85 миллионов долларов от Pantera Capital.
• Информация о фондах и их инвестициях.
• Возможность подачи проекта для инвестиций через сайт.

54:25 Вкладка «Стейблс»

• Сбор информации по стейблкоинам: рыночная капитализация, отвязка от доллара.
• Риски отвязки стейблкоинов от доллара.
• Анализ сетей с наибольшей долей стейблкоинов, например, эфир.

55:17 Притоки стейблкоинов

• Притоки стейблкоинов в сетях Nir и Mantle за последние 7 дней.
• Экстремальные притоки в сети Mantle: +600% за несколько недель.
• Вопрос о причинах таких значительных притоков остаётся открытым.

55:38 Акция в сети Mantle

• В сети Mantle появилась акция в честь одного года работы.
• Возможность выиграть награду из пула 17 тысяч MAN.
• Приток стейблкоинов сигнализирует о возможных трендах.

56:30 Взломы в децентрализованных сетях

• Информация о взломах протоколов в децентрализованном пространстве.
• Классификация взломов по логике протокола.
• Возможность узнать о потерях протоколов.

57:23 Ликвидный стейкинг

• Объяснение разницы между обычным и ликвидным стейкингом.
• Получение токенов на ликвидность при стейкинге эфириума.
• Дополнительная доходность от токенов на ликвидности.

59:16 Криптатс и нарратив трекер

• Раздел криптатс для анализа эмитентов, включая биткоин и эфириум.
• Вкладка флос для отслеживания притоков и оттоков.
• Нарратив трекер для оценки нарративов и понимания драйверов роста.

01:00:14 Анализ нарративов

• Определение причин роста нарративов и конкретных монет.
• Пример анализа нарратива «приж гордон стокинс».
• Понимание зарождающихся трендов до их официального появления.

01:02:05 Инвестиции в сектор RVE

• Анализ проектов в секторе RVE и их влияния на рост.
• Возможность инвестиций в проекты с низкой капитализацией.
• Подчёркивание важности глубокого анализа для успешных инвестиций.